一九四九年到一九五四年期间，中国革命进程发生了翻天覆地的变化。这其中包括了北平和平解放、西柏坡党的七届二中全会、国共和谈、渡江战役、上海金融大战、签署《中苏友好同盟互助条约》、和平解放新疆、解放大西南、中国人民志愿军赴朝…

一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱…

童飞是一名爱国华侨，带着革命理想回国，希望为国家的富强贡献自己的力量。为了实现理想，他加入了军统，却在一次任务中失忆。为了寻找记忆，他靠着手中唯一的线索来到上海滩，但却卷入了日本人、国民政府贪官污吏、帮派之间的层层倾轧。…