清末民初的天津，叫花子孟来财为生计被迫卖掉小女儿小雪，偶遇落魄的德国军火商人韩奈根。韩奈根生意一直很失败，请求孟来财充当他的跟班，而孟来财运用他 底层小人物的智慧成功地帮助韩奈根打入朝廷，与北洋新军总兵曹鹏签下订单。孟来…

破译天才陈家鹄，携日本籍妻子惠子历经周折回到国内，投身到抗日洪流中，加入了国民党的秘密组织“黑室”，多次成功破译了日军的秘密情报。“黑室”的最高统帅陆所长为留住陈家鹄，不惜设圈套陷害惠子，拆散了夫妻二人。陈家鹄在“黑室”…