梵延纳国越境入侵，十九岁的齐王裴衍之（张凌赫饰）临危受命，他浴血奋战扭转战局，却在最终洪谷之战中身中埋伏，全军覆没。死里逃生回到朝堂上的齐王遭到云王追责问罪，兵权被卸。面对云王扶持幼帝登基，暗夺皇权，齐王和小皇帝达成默契…