军阀混战的年代，九岁的女孩玉环目睹了亲生父亲与军阀张天心在争斗中落败身亡，玉环的母亲含恨而亡。从此，玉环和弟弟百顺在父亲的旧部汤学仁一家的照顾下长大，但不可磨灭的是她心中永远的家仇。12年过去了，军阀张天心从军长做成了大帅…

本以为一生庸碌的况天包，在看到八岁的孤儿饺子身处于与自己儿时相同的经历后，选择用自己的微薄之力来帮助对方找到亲生父母。并承诺在此期间照顾饺子，对外以父子相称。一次偶然的机会，况天包结识了对自己一见钟情的珍宝与其好友贾小玲…

二十世纪初，三名执行任务失败、遭东北军阀俘虏的吴大帅的飞行队将士姜城、花同瑞和上官羽破，被吴大帅的内卫局解救回到天津，内卫局分析三人中一名已经叛变，决定派刘璃调查上官羽破，刘璃遂对他进行了监控，上官都逐一应对，且在吴大帅…

一九三七年，鄂豫皖大户王其美得儿子被人偷走后二十年没有音讯。警察局长燕飞收服本领高强的飞贼龙马，派龙马冒充王其美之子进王家，刺探王其美勾结日本人罪证并锄奸。不料王家少爷却在此时回家，令龙马陷入危局。真假少爷激烈角逐之际，…