退休教师齐大妈丧偶多年，她的所有心思全用在外孙女婷婷身上。不料女儿女婿突然离婚，而能歌善舞的外孙女婷婷也因意外失聪。女儿离家出走，女婿再婚，面对种种困境，齐大妈义无反顾肩负起照顾婷婷的重担。婷婷的父亲赢得抚养权，爷爷奶奶…

一个受尽白眼的街头混混，一个遭到排挤的转校生，孤独失意的两人，在一系列意外中，成为了彼此唯一的朋友。然而生活给了他们不同的难题，当夏天结束的时候，他们的友情似乎也走到了尽头…