影片讲述了在某舞蹈学校中，几名参加培训的年轻男女无意触碰了恐怖“午夜十二点”的禁忌，之后他们进入了这个学校最神秘的127无人宿舍，紧接着恐怖灵异事件接连频发：白衣游魂、床下鬼手、夜半钟声纷纷显现，发疯、死亡的诅咒时刻笼罩着…

养马小厮王好汉因自家老爷被冤连坐入狱，越狱过程中误打误撞借戍边大将军姚远的身份躲过一劫，王婉儿为了救爹要求好汉冒充能文能武的姚远拿到一块免死金牌，一劫草莽的王好汉因此却卷入了更大的阴谋。