1939年夏，日军集结重兵进攻我山西八路军太行山岳太根据地，占领岳太县城。岳太中心县委通讯员刘传说接连拆穿鬼子的阴谋，使得中心县委摆脱日寇的追击，成功脱离险境，刘传说一战成名。日寇对八路军岳太根据地展开一次又一次的疯狂进攻，…

二十世纪三十年代初鲁南闹匪患，青年军官高临峰为报家仇，主动请缨去陵沂城剿匪。当地驻军、安青帮、日本黑龙会与土匪沆瀣一气，剿匪举步维艰。中共地下党员高华和沈岚岚为他指点迷津，帮他识破了昔日恋人安藤加代的真面目，摆脱了姐夫白…