1929年，身为东北军航空兵的高志航被张学良将军派往黑河，从土匪手中换回几天前被匪首于青山击落的日军飞机。高志航出色地完成了任务并在黑河邂逅了俄罗斯美女葛莉儿，葛莉儿被这个有留法背景的中国飞行员深深吸引，不顾一切地跟他来到了…