二十世纪三十年代初鲁南闹匪患，青年军官高临峰为报家仇，主动请缨去陵沂城剿匪。当地驻军、安青帮、日本黑龙会与土匪沆瀣一气，剿匪举步维艰。中共地下党员高华和沈岚岚为他指点迷津，帮他识破了昔日恋人安藤加代的真面目，摆脱了姐夫白…

五万年前，魔灵二族为争上古仙器，合并攻打仙界，致使仙班尽毁，八大圣仙之首道宇仙祖为避免苍生涂炭，下凡开创仙派灵隐山，从此与魔族陷入了对峙，魔神复生之相，终是一切阴谋的开始。